Herramientas de análisis y gestión de riesgos pensadas para el día a día
Cada módulo de Zeta Patrimencia está diseñado para ayudarte a interpretar datos patrimoniales, anticipar escenarios y tomar decisiones con criterios claros, sin depender de hojas de cálculo dispersas.
Todo lo necesario para analizar, vigilar y proyectar
Análisis predictivo de escenarios
Modelos que proyectan distintas trayectorias patrimoniales a partir de variables históricas, permitiendo comparar hipótesis antes de actuar.
Panel de riesgos consolidado
Visualiza en un único lugar la exposición por activo, sector y horizonte temporal, con indicadores que se actualizan de forma continua.
Alertas de desviación
Notificaciones configurables cuando una cartera se aleja de los parámetros definidos, para intervenir a tiempo y con contexto.
Informes estructurados
Genera documentos claros con el detalle de cada análisis, listos para compartir con clientes o para el archivo interno.
Segmentación de carteras
Agrupa posiciones por criterios propios —perfil de riesgo, plazo, objetivo— y compara su evolución de forma independiente.
Histórico y trazabilidad
Consulta versiones anteriores de cada análisis y entiende cómo han cambiado las condiciones de una cartera a lo largo del tiempo.
Análisis predictivo: de los datos a la decisión
El módulo predictivo toma información histórica y la combina con parámetros que tú defines para construir varios escenarios posibles. No se trata de una única cifra, sino de un rango de resultados con su probabilidad asociada.
Esto permite trabajar con hipótesis realistas en vez de estimaciones aisladas, y documentar el razonamiento detrás de cada recomendación.
- Comparación simultánea de varios escenarios sobre la misma cartera
- Ajuste manual de variables clave sin depender de fórmulas externas
- Registro del histórico de proyecciones para revisar aciertos y desvíos
- Exportación de resultados en formatos listos para presentar
- Umbrales personalizados por tipo de activo o cliente
- Vista agregada y vista detallada según el nivel de análisis
- Indicadores de concentración y correlación entre posiciones
- Actualización periódica de los datos que alimentan el panel
Gestión de riesgos con visión de conjunto
El panel de riesgos reúne en una sola pantalla los factores que suelen quedar repartidos entre distintos archivos: exposición por activo, concentración por sector y sensibilidad ante cambios de mercado.
El objetivo es reducir el tiempo dedicado a recopilar información y dejar más margen para el análisis y la conversación con el cliente.
Un flujo de trabajo pensado para no interrumpir el análisis
Los módulos de Zeta Patrimencia se ordenan siguiendo el proceso habitual de revisión de una cartera: cargar datos, analizar riesgos, proyectar escenarios y documentar resultados.
Carga y organización de datos
Importa la información de cartera y clasifícala según tus propios criterios de segmentación.
Revisión de exposición
El panel de riesgos muestra la concentración y sensibilidad actuales antes de proyectar cualquier escenario.
Proyección de escenarios
Se generan las trayectorias posibles a partir de los parámetros definidos para esa cartera concreta.
Documentación del análisis
El informe final recoge el razonamiento y los datos utilizados, listo para archivo o presentación.
Acceso y control de datos
Cada cuenta gestiona sus propios permisos de acceso y puede definir qué información queda visible para cada usuario dentro de la organización.
Los datos cargados permanecen asociados a la cuenta que los introduce y no se comparten entre organizaciones distintas.
Detalles técnicos de la plataforma
Un resumen de los aspectos funcionales más relevantes para quienes evalúan incorporar Zeta Patrimencia a su operativa diaria.
¿Quieres ver estas funcionalidades aplicadas a un caso real?
Solicita una demostración técnica y revisa junto a nuestro equipo cómo se comportan los módulos con datos similares a los que gestionas.